Inversiones

Las adquisiciones de Mondelēz International: Clif Bar, Ricolino y Chipita

El conglomerado estadounidense Mondelēz International adquirió en el primer semestre de 2002 Clif Bar & Company, Ricolino y Chipita Global S.A.

El 20 de junio de 2022, la empresa anunció un acuerdo para adquirir Clif Bar & Company (Clif Bar), un fabricante líder en Estados Unidos de barritas energéticas nutritivas con ingredientes orgánicos, por un precio de compra de aproximadamente 2,900 millones de dólares, sujeto a ajustes del precio de compra al cierre.

La adquisición de Clif Bar incluye un acuerdo de contraprestación contingente que puede requerir que la empresa pague una contraprestación adicional a los vendedores por alcanzar determinados objetivos de ingresos y beneficios en 2025 y 2026 que superen las proyecciones financieras básicas de la empresa para el negocio implícitas en el precio de compra inicial.

Asimismo, los posibles pagos oscilan entre cero y un total máximo de 2,400 millones de dólares, y los pagos más elevados requieren la consecución de objetivos que generen tasas de rendimiento superiores a las proyecciones financieras básicas.

En relación con esta transacción, la empresa espera generar un beneficio fiscal significativo a lo largo del tiempo por la amortización de los intangibles relacionados con la adquisición.

La transacción, que se financiará mediante una combinación de deuda y efectivo disponible, está sujeta a las aprobaciones antimonopolio pertinentes y a las condiciones de cierre y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2022.

La empresa incurrió en costes relacionados con la adquisición de 4 millones de dólares en los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2022.

Mondelēz International

El 24 de abril de 2022, la compañía celebró un acuerdo con el Grupo Bimbo para adquirir Ricolino, su negocio de confitería ubicado principalmente en México, por un precio de compra de aproximadamente 1,300 millones de dólares, sujeto a los ajustes del precio de compra de cierre.

La transacción, que se financiará mediante una combinación de deuda y efectivo disponible, está sujeta a las aprobaciones antimonopolio pertinentes y a las condiciones de cierre y se espera que se cierre a finales del tercer trimestre o a principios del cuarto trimestre de 2022.

Durante el segundo trimestre de 2022, Mondelēz International incurrió en costes relacionados con la adquisición de 1 millón de dólares en los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2022.

Aperitivos

Por último, el 3 de enero de 2022, la empresa adquirió el 100% del capital de Chipita Global S.A. (Chipita), una empresa de croissants y snacks horneados líder en los mercados de Europa Central y del Este.

La adquisición de Chipita ofrece un complemento estratégico a la cartera actual de la empresa y avanza en su estrategia de convertirse en el líder mundial de aperitivos más amplio.

La adquisición añadió unos ingresos netos incrementales de 180 millones de dólares en los tres meses y 332 millones de dólares en los seis meses terminados el 30 de junio de 2022, y unos ingresos operativos de 10 millones de dólares en los tres meses y 14 millones de dólares en los seis meses terminados el 30 de junio de 2022.

Mondelēz International incurrió en costes relacionados con la adquisición de 21 millones de dólares en los seis meses terminados el 30 de junio de 2022 y de 6 millones de dólares en los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2021.

También la empresa incurrió en costes de integración de adquisiciones por valor de 36 millones de dólares en los tres meses y 71 millones de dólares en los seis meses finalizados el 30 de junio de 2022.

 

Redacción Opportimes

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