O sistema bancário mexicano: bancos e regulamentação

O sistema bancário mexicano é composto pelo Banco de México (Banxico), bancos comerciais, bancos de desenvolvimento e fundos públicos criados pelo governo federal para o desenvolvimento econômico que realizam atividades financeiras, bem como órgãos de autorregulação bancária.

De acordo com a Lei de Instituições de Crédito (LIC), entende-se que os fideicomissos públicos para o desenvolvimento econômico cujo principal objeto ou finalidade é a realização regular e profissional de operações de crédito, incluindo a assunção de obrigações em nome de terceiros, realizam atividades financeiras.

Essas operações devem representar 50% ou mais do total de ativos, de acordo com um relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O setor bancário, que inclui bancos comerciais e bancos de desenvolvimento, é regido pela LIC de 1990 e suas emendas de 9 de março de 2018, 22 de junho de 2018, 4 de junho de 2019, 27 de março de 2020, 20 de maio de 2021 e 11 de março de 2022.

A regulamentação secundária emitida pela Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários (CNBV) são as Disposições Gerais aplicáveis às instituições de crédito (também conhecidas como Circular Única de Bancos -CUB-).

Sistema bancário mexicano

Não há restrições ao investimento estrangeiro em bancos comerciais, mas há restrições ao investimento estrangeiro em bancos de desenvolvimento (Artigo 6 da Lei de Investimento Estrangeiro e Seção 2.4).

O México autoriza a presença comercial de bancos estrangeiros por meio da incorporação de subsidiárias de instituições financeiras estrangeiras, conforme previsto nos acordos de livre comércio assinados pelo México e nas disposições da LIC.

O parecer favorável do Banxico é necessário para que a CNBV autorize o estabelecimento de subsidiárias de bancos comerciais estrangeiros, que também devem cumprir as Regras para o Estabelecimento de Subsidiárias de Instituições Financeiras Estrangeiras.

De acordo com a OMC, não são impostas restrições às operações de uma subsidiária, que pode oferecer os mesmos serviços e produtos que um banco comercial nacional.

A mesma regulamentação se aplica aos bancos múltiplos que são subsidiárias de instituições financeiras estrangeiras e aos bancos múltiplos nacionais.

O estabelecimento de escritórios de representação de bancos estrangeiros também é permitido.

É necessária a autorização da CNBV para organizar e operar como uma instituição bancária múltipla, que é obtida com o acordo prévio de seu Conselho de Governadores e o parecer favorável do Banco do México.

Bancos

A CNBV notificará a resolução dentro de cinco dias úteis a partir da data em que sua Assembleia de Governadores decidir conceder a autorização.

A autorização para iniciar as operações está sujeita à condição de que a respectiva autorização seja obtida nos termos do Artigo 46 Bis da LIC.

Entre outras exigências, um banco comercial deve ser incorporado como uma corporação de capital fixo e a exigência de capital mínimo é de 90 milhões de unidades de investimento (UDIs) para bancos múltiplos.

Para os bancos que se especializam em um nicho de mercado e, portanto, não realizam todas as operações permitidas pela LIC, é necessário um capital menor, de 36 ou 54 milhões de UDIs.

Há três tipos de bancos de nicho: os especializados em operações de poupança e crédito, os que prestam serviços financeiros corporativos e os especializados na emissão de cartões e outros meios de pagamento.

A participação dos bancos de nicho é baixa: eles respondem por cerca de 1% do total de ativos, empréstimos e depósitos.

Os cinco principais bancos comerciais por tamanho de ativos são: BBVA México (22,15% do total de ativos); Santander (14,81%); Banamex (12,43%); Banorte (11,16%); e HSBC (6,45%).