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Mexichem obtiene crédito para completar la compra de Netafim

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Mexichem anunció que firmó una línea de crédito con BBVA-Bancomer de hasta 200 millones de dólares, recursos que utilizará para completar la adquisición de Netafim.

“(Con ello, podrá) sustituir el uso de la línea de crédito revolvente, como previamente se había comentado, al tener condiciones más competitivas”, dijo en un comunicado.

Los términos más relevantes del contrato de crédito son:

  1. Vencimiento: 12 meses después de la fecha de la disposición.
  2. Tasa de interés anualizada: Libor a 3 meses + 80.5 puntos básicos.
  3. Período de pago de intereses: Trimestral.
  4. Sin penalización por prepagos.
  5. Garantes: Subsidiarias que al menos representen el 50% del EBITDA consolidado de Mexichem.
  6. Covenants financieros: Deuda Neta a EBITDA <3.0x / Cobertura de Intereses> 3.0x.
  7. Otros: pari passu no garantizado a la deuda de Mexichem.

En agosto, Mexichem anunció que llegó a un acuerdo definitivo para adquirir una participación de 80% en Netafim, la empresa de irrigación más grande del mundo con sede en Israel.

Kibbutz Hatzerim, fundador de la compañía, retendrá el 20% restante del capital social de Netafim. El valor total de la empresa en la transacción es de 1,895 millones de dólares, y Mexichem financiará la adquisición a través de una combinación de efectivo y deuda. No se hará emisión de acciones.

En 2016, Netafim registró ventas por 855 millones de dólares y EBITDA por 115 millones. Cuenta con 4,498 empleados a cierre de 2016, es un líder global en cuanto al desarrollo, manufactura y distribución en soluciones avanzadas de goteo y micro soluciones de irrigación, con presencia local en más de 30 países, cuenta con 17 plantas de producción, y ventas en más de 110 países alrededor del mundo.

En cuanto a sinergias, no se dio una cifra exacta de cuánto se espera recibir. Netafim es un negocio complementario de Mexichem, tienen geografías relativamente similares con excepción de algunos países, y habrá beneficios tecnológicos entre ambas compañías.

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