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Inversiones

Las 20 mayores fusiones y adquisiciones de América Latina

Tianqi Lithium, UnitedHealth Group y Enel lideraron las Las 20 mayores fusiones y adquisiciones transfronterizas de América Latina, según datos de la Cepal.

En Chile, la mayor operación de fusión y adquisición correspondió al posicionamiento estratégico de uno de los mayores productores de litio del mundo, la firma china Tianqi Lithium, que adquirió el 24% de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), segundo mayor productor mundial de litio, por 4.066 millones de dólares.

Por otra parte, la cartera de proyectos en Chile a 2019 superará los 1,800 millones de dólares (276% más que en 2017), pero de todas maneras seguirá siendo un mercado de reducidas dimensiones en comparación con la minería del cobre (COCHILCO). Se estima que hacia 2027 el litio representará únicamente el 9% del mercado en relación con el cobre.

Además de la compra de SQM, en Chile se concretaron otras dos de las cinco operaciones más grandes de 2018. En servicios de salud, la aseguradora estadounidense UnitedHealth Group cerró la compra de la mayoría accionaria de la chilena Banmédica al grupo local Penta y Fernández León, adquiriendo así operaciones en Chile, Colombia y el Perú. UnitedHealth Group cuenta con operaciones en 130 países y su arribo a América Latina se produjo hace cinco años en el Brasil.

Fusiones y adquisiciones

La tercera mayor operación del año fue en el sector eléctrico, donde la italiana Enel continúa ampliando su presencia en América Latina.

En 2018 adquirió Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo por 2,703 millones de dólares, superando la oferta de la española Iberdrola, otro de los operadores eléctricos europeos de referencia en la región.

Con esta compra el grupo italiano se consolidó como el mayor distribuidor de energía eléctrica del Brasil, con 17 millones de clientes y una cuota de mercado en el negocio de distribución del 20%, superando a CPFL Energia, controlada por la empresa china State Grid.

Destaca sector agro

De las 20 mayores fusiones y adquisiciones en el sector agroalimentario, 11 han sido realizadas por empresas latinoamericanas, y siete de ellas corresponden a compras de empresas productoras de bebidas no alcohólicas.

La cerveza aparece como un rubro muy relevante, pero en este caso las adquisiciones han sido realizadas por empresas de Europa y los Estados Unidos.

El análisis del mercado cervecero regional evidencia una polarización: las grandes empresas globales dominan las ventas, mientras que empresas locales de menor tamaño encuentran espacio en la diferenciación de productos.

Otra cadena analizada en mayor detalle es la de la soja, producto que ocupa el 34% de la superficie cultivada regional. Su crecimiento ha sido rápido y el desarrollo de la capacidad productiva ha involucrado a grandes empresas transnacionales en todas las etapas.

China es el socio principal por el lado de la demanda, lo que se traduce en una gran dependencia respecto de la situación de ese mercado. Las empresas transnacionales líderes en el sector, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, han buscado protección frente a la volatilidad de precios y la entrada de nuevos actores a través de fusiones y adquisiciones.

Otras empresas líderes fueron en las fusiones y adquisiciones fueron: Scotiabank, Equinor ASA, Mosaic Company, Digital Realty Trust Inc.,China Southern Power Grid Co Ltd., Actis LLP, China Merchants Port Holdings Company Limited, China Gezhouba Group Company Ltd, ExxonMobil Corporation, Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V., Glencore, Alpek S.A.B. de C.V., y Accor SA.

 

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