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Fitch Ratings califica como “manejable” la compra de East Balt por parte de Bimbo

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Fitch Ratings calificó como “manejable” la compra que hizo Grupo Bimbo de East Balt Bakeries (East Balt), empresa estadounidense de la industria de foodservice, por 650 millones de dólares, libres de caja y deuda.

East Balt es una de las empresas líderes enfocada en la industria de foodservice. Produce bollos, English muffins, tortillas, bagels, panes artesanales, entre otros productos de panificación a Restaurantes de Comida Rápida alrededor del mundo.

“El acuerdo anunciado por Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (Bimbo) para adquirir East Balt Bakeries no tiene un impacto en sus calificaciones, ya que no cambia significativamente su posición financiera y mejora ligeramente su diversificación”, opinó Fitch Ratings.

La transacción se financiará con recursos disponibles de su línea de crédito comprometida revolvente de largo plazo.

Fitch consideró que la adquisición es manejable para la calidad crediticia de Bimbo. De manera proforma, considerando una generación anual de EBITDA de 70 millones de dólares de las operaciones de East Balt Bakeries, la agencia proyecta que la razón de deuda total ajustada por rentas sobre EBITDAR de Bimbo será de aproximadamente 3.6 veces (x) hacia finales de 2017, mientras que su deuda neta ajustada sobre EBITDAR estará en alrededor de 3.4x.

“Estos niveles de apalancamiento no se desvían relevantemente de los estimados previamente por Fitch en 3.4x y 3.2x, respectivamente”, dijo. Asimismo, la calificadora anticipa que estas métricas se fortalecerían en 3.2x y 3.0x, respectivamente, hacia 2018.

Fitch consideró que la adquisición de East Balt Bakeries es positiva para Bimbo, ya que le brindará diversificación en la industria de foodservice e incrementará geográficamente sus operaciones.

East Balt Bakeries es una compañía líder en la industria de foodservice, la cual fabrica y vende productos de panificación principalmente para restaurantes de comida rápida. Sus ventas anuales ascienden aproximadamente a 420 millones de dólares y opera 21 plantas en 11 países con presencia en Norte América (Estados Unidos), Europa, Asia, el Medio Oriente y África.

Las ventas y EBITDA de East Balt Bakeries representarán aproximadamente 3% y 5%, respectivamente, de las cifras consolidadas de Bimbo.

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