5 de Outubro de 2024

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FEMSA anuncia o preço da oferta de ações da Heineken N.V. e Heineken Holding N.V.

31 mayo, 2023
Portugués
FEMSA anuncia el precio de la oferta de acciones de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V. FEMSA announces the price of the offer of shares of Heineken N.V. and Heineken Holding N.V. FEMSA annonce le prix de l'offre d'actions de Heineken N.V. et Heineken Holding N.V. FEMSA anuncia o preço da oferta de ações da Heineken N.V. e Heineken Holding N.V.

O Fomento Econômico Mexicano (FEMSA) anunciou na quarta-feira o preço da venda, pela própria FEMSA e suas subsidiárias Compañía Internacional de Bebidas e Grupo Industrial Emprex, de toda a sua participação nas ações ordinárias emitidas da Heineken N.V. e Heineken Holding N.V. (juntas, o Grupo Heineken).

Isso seria feito por meio de um bookbuilding acelerado de ações por um valor total de EUR 3,3 bilhões (aproximadamente 6,0% da participação combinada no Grupo Heineken) (a Oferta de Ações), bem como uma venda bilateral de ações adicionais para a Heineken N.V..

Esta última, com exceção das ações retidas subjacentes aos € 500 milhões de bônus sênior sem garantia de 2,625% com vencimento em 2026 (os Bonds), permutáveis em ações ordinárias da Heineken Holding N.V.

Dada a força da demanda observada para a Oferta de Ações, a FEMSA decidiu não prosseguir com a emissão simultânea de suas Notas em circulação anunciada em 30 de maio de 2023.

FEMSA

A Oferta de Ações foi realizada por meio de uma colocação acelerada para investidores qualificados.

A oferta de ações consistiu em:

  • 26,3 milhões de ações da Heineken N.V., representando 4,6% do capital social emitido, a um preço de EUR 92,75 por ação, levantando recursos brutos de aproximadamente EUR 2,4 bilhões.
  • 11,5 milhões de ações da Heineken Holding N.V., representando 4,0% do capital social emitido, a um preço de 77,25 euros por ação, com recursos brutos de aproximadamente 900 milhões de euros.

Perfil da empresa

A FEMSA é uma empresa líder que participa dos seguintes negócios:

  • No setor de bebidas, por meio da Coca-Cola FEMSA, a maior engarrafadora franqueada de produtos Coca-Cola do mundo em volume.
  • No setor varejista, por meio das seguintes divisões: (1) Divisão Proximity Americas, que opera a cadeia de lojas de pequeno formato OXXO na América Latina, (2) Divisão Proximity Europe, uma cadeia de lojas de pequeno formato e lojas de conveniência de alimentos na Europa operada pela Valora, (3) Divisão Fuels, que opera a cadeia de postos de serviço de varejo OXXO Gas e (4) Divisão Health, que inclui locais de serviço de farmácia e operações relacionadas.
  • Também nos setores de distribuição especializada, suprimentos para instalações e embalagens e logística de terceiros, por meio da Logistics and Distribution, operada pela Envoy Solutions e Solistica, que inclui vendas de produtos nos setores de suprimentos para distribuição e soluções para embalagens, bem como serviços integrados de logística de terceiros.
  • Em outros negócios auxiliares, por meio de Nossos Outros Negócios (conforme definido abaixo), incluindo Digital@FEMSA, refrigeração de ponto de venda, equipamentos de processamento de alimentos e soluções de plásticos.

 

Redacción Opportimes

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