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El sector de gestión de patrimonios en Estados Unidos

El sector de la gestión de patrimonios ha experimentado un importante crecimiento en términos de activos invertidos por los inversores minoristas en los últimos años, enfatizó la empresa Envestnet.

Según la Reserva Federal (Fed), los activos financieros de los hogares estadounidenses sumaban aproximadamente 114 billones de dólares al 30 de septiembre de 2021, lo que representa una oportunidad considerable para la gestión del patrimonio.

Además, de acuerdo con el informe Global Wealth Report 2021 de Boston Consulting Group, se espera que la riqueza neta total en Norteamérica crezca 4.4% anual entre 2020 y 2025, para superar los 165 billones de dólares.

Datos de una tercera fuente, Cerulli Associates, indican que los activos invertibles constituyeron 53% del total de los activos financieros de los hogares estadounidenses en 2020, los activos dirigidos por asesores ascenderán a 25.7 billones de dólares en 2020, y los asesores tendrán discreción sobre 58% de los activos de las cuentas gestionadas al 30 de septiembre de 2021.

Gestión de patrimonios

Envestnet considera que en los próximos 5-10 años el sector de la gestión de patrimonios seguirá consolidándose con menos empresas y menos asesores que gestionen más activos, lo que hará que la escala y la eficiencia operativa sean cada vez más importantes.

Esto requerirá que las empresas integren la tecnología en todas las áreas de su negocio.

Envestnet ha sido líder en ayudar a transformar la gestión de la riqueza, trabajando hacia su objetivo de expandir un ecosistema de bienestar financiero holístico para que sus clientes puedan ofrecer una vida financiera inteligente a sus clientes (“Intelligent Financial Life”).

Más de 108,000 asesores y más de 6,000 empresas, entre las que se encuentran 18 de los 20 mayores bancos de Estados Unidos, 47 de las 50 mayores empresas de gestión de patrimonios y corretaje, más de 500 de los mayores asesores de inversión registrados (RIAs) y cientos de empresas FinTech, aprovechan la tecnología y los servicios de Envestnet que ayudan a impulsar mejores resultados para las empresas, los asesores y sus clientes.

A través de una combinación de mejoras en la plataforma, asociaciones y adquisiciones, Envestnet proporciona de forma única una red financiera que conecta la tecnología, las soluciones y los datos, ofreciendo una mejor inteligencia y permitiendo a sus clientes obtener mejores resultados.

Envestnet atiende a sus clientes desde su sede central en Chicago, Illinois, así como desde otras ubicaciones en Estados Unidos, India y otros lugares internacionales.

 

Redacción Opportimes

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