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Confirman fusión entre GFNorte y GFInter; Banorte desplaza a Citibanamex

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Grupo Financiero Banorte (GFNorte) informó este miércoles a la Bolsa Mexicana de Valores que firmó un contrato marco de fusión con Grupo Financiero Interacciones (GFInter), misma que se liquidará 50% en efectivo y 50% en acciones.

La transacción está estructurada de tal manera que los accionistas de GFInter recibirán 50% en efectivo, o lo equivalente a 13,712 millones 587,103 de pesos y 50% en acciones, lo equivalente a 109 millones 727,031 acciones de GFNorte; en un intercambio por el total de las acciones representativas del capital social de GFInter.

“Fusionar estas dos grandes instituciones financieras complementará los esfuerzos de originación en GFNorte, al agregar nuestros servicios de estructuración en infraestructura y nuestra especialización en gobierno a la plataforma de consumo de GFNorte. Además, se crearán nuevas fuentes de ingreso al ofrecer productos complementarios en mercados existentes”, dijo Interacciones.

La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades financieras y de competencia económica, de las asambleas de accionistas de ambas instituciones, y a la conclusión de las auditorías integrales, de acuerdo con los comunicados enviados por ambas instituciones.

Con la fusión, GFNorte se convertiría en el segundo grupo financiero más grande de México, tanto por activos totales, como por cartera de crédito y depósitos, sólo después de BBVA Bancomer, y relegando al tercer lugar a Citibanamex.

Entre otros, la fusión tiene los siguientes beneficios, según Interacciones:

  1. Fortalecer los márgenes.
  2. Economías de escala, al agregar servicios estructurados a una plataforma de consumo, creando el proveedor mexicano de soluciones financieras más importante del país.
  3. Diversificación de las fuentes de ingresos, al agregar oportunidades de venta cruzada entre los canales comerciales, disminuyendo el riesgo y acotando así el descuento de la valuación actual.
  4. Mejora el perfil accionario al integrarse a una acción con mayor liquidez y valuación dados los beneficios mencionados previamente.

Vace Partners actuó como asesor financiero exclusivo para GFInter, en tanto que Barclays proveyó la opinión de valor sobre la razonabilidad, desde un punto de vista financiero, de los términos de la transacción.

Banorte es el mayor banco en manos de mexicanos, mientras que Interacciones es una institución enfocada en financiamiento a gobiernos estatales y municipales.

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