Cemex aumenta participación en CLH a 92.6%
Cemex España, una subsidiaria indirecta de Cemex, informó este miércoles que aumentará su participación accionaria en Cemex Latam Holdings (CLH), quien cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, de 73.16 a 92.60% de las acciones totalmente pagadas y en circulación de CLH (excluyendo las acciones en propiedad de CLH).
Este aumento es resultado de la finalización de una oferta pública (la “Oferta”) realizada por Cemex España para todas y cada una de las acciones ordinarias en circulación de CLH (excepto por las acciones en propiedad de Cemex España o CLH), dirigida a todos los accionistas de CLH a un precio de compra de 3,250 pesos colombianos por acción ordinaria.
Al 31 de diciembre del 2019, la empresa matriz tenía 15 plantas cementeras que le pertenecían en su totalidad (de las cuales dos estuvieron temporalmente inactivas) con una capacidad de cemento instalada de 26.4 millones de toneladas anuales y participaciones proporcionales a través de asociadas en otras tres plantas de cemento localizadas en todo México.
Cemex
En concreto, 108 millones 337,613 acciones ordinarias de CLH se presentaron válidamente en la Oferta, representando 72.41% de las acciones ordinarias en circulación de CLH (excluyendo las acciones en propiedad de CLH) por las que se realizó la Oferta.
De conformidad con las regulaciones colombianas en materia de mercado de valores, la Oferta se adjudicó el 15 de diciembre del 2020 y se espera que se liquide en su totalidad el 18 de diciembre del 2020 por un monto acumulado de aproximadamente 352,097 millones 242,250 pesos colombianos.
A través de la Oferta, la empresa matriz mexicana está simplificando y fortaleciendo su estructura de capital general al consolidar aún más su participación indirecta en CLH.
Citigroup Global Markets Inc. actuó como asesor único y Corredores Davivienda S.A. actuó como corredor intermediario de la Oferta.
La empresa matriz cuenta con acceso exclusivo a las canteras de piedra caliza y a las reservas de arcilla que se encuentran cerca de cada una de sus plantas en México.
La compañía estima que, al 31 de diciembre del 2019, las reservas probadas y probables permitidas de piedra caliza y arcilla de sus operaciones en México tenían una vida útil promedio restante de 141 y 92 años, respectivamente, considerando los niveles promedio de producción anual de cemento del 2015-2019.
Al 31 de diciembre del 2019, todas sus plantas de producción en México utilizaban el proceso seco.
