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Alsea coloca certificados bursátiles por 3,000 mdp en la BMV

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La empresa mexicana Alsea informó que colocó certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 3,000 millones de pesos, que serán destinados al refinanciamiento de su deuda bancaria.

Alsea colocó un certificado bursátil por 1,000 millones de pesos a 5 años a Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 0.90% y otro por 2,000 millones de pesos a 10 años a Tasa Fija a 8.85%. Las emisiones recibieron una sobre demanda total de tres veces.

Esta colocación recibió calificación de “A+(mex)” para deuda en moneda local por parte de Fitch Ratings y “HR AA-” por parte de HR Ratings.

“Los recursos obtenidos de esta emisión serán utilizados para refinanciar créditos bancarios existentes, mejorando significativamente el perfil de vencimientos de Alsea y optimizando la vida promedio de la deuda de la compañía”, dijo Alsea en un comunicado.

Alsea es el operador de restaurantes en América Latina y España con marcas dentro de los segmentos de comida rápida, cafeterías, comida casual y restaurante familiar.

Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips, El Portón, Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina, Cañas y Tapas, Il Tempietto y Archie’s.

La compañía opera más de 3,200 unidades y cuenta con más de 67,000 colaboradores en México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y España. Su modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus Unidades de Negocio a través de un Centro de Soporte y Servicios Compartidos, brindando apoyo en procesos Administrativos, de Desarrollo y de Cadena de Suministro.

 

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