Traxión coloca deuda por 2,500 mdp
Grupo Traxión llevó a cabo exitosamente una emisión de certificados bursátiles quirografarios por 2,500 millones de pesos, a un plazo de siete años, y con un cupón a tasa fija de 8.98 por ciento.
La emisión se realizó al amparo de un programa por 10,000 millones de pesos autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuenta con calificación AA por HR Ratings y Verum, así como A por Fitch Ratings.
La empresa ofrece soluciones integrales a través del portafolio de servicios más amplio y diverso del país. Su plataforma opera dos segmentos de negocio: transporte de carga y servicios logísticos, y transporte escolar y de personal.
Traxión utilizará los recursos principalmente para:
▪ Sustituir pasivos.
▪ Extender el perfil de vencimiento de su deuda.
▪ Mejorar el flujo de efectivo.
▪ Optimizar el costo de financiamiento.
La emisión estuvo sobre suscrita, y los bonos se listaron en Bolsa Institucional de Valores. Esta transacción no modificará las razones de apalancamiento de Traxión.
“Esta es la primera transacción de deuda pública de Traxión y representa un hito más en la historia de la compañía. Con esta emisión, nuestro perfil de endeudamiento mejora considerablemente y el balance se fortalece aún más”, comentó Aby Lijtszain, presidente ejecutivo Traxión.
Perfil
La empresa se estableció en 2011 y cerró el segundo trimestre de 2020 con una flota promedio de 8,206 unidades motrices, 455,735 metros cuadrados de espacio de almacén logístico 3PL, presencia nacional, una cartera de más de 1,000 clientes, y más de 15,000 colaboradores.
Según su propia descripción, entre sus ventajas competitivas más importantes destacan: un equipo administrativo experimentado y comprometido, único consolidador en un sector altamente fragmentado, única empresa institucional dentro de una industria dominada por empresas familiares, portafolio de servicios premium diversificado, relaciones de largo plazo con clientes y proveedores, y visión anticipada de mercado.
