Logística

Hertz asegura compromisos de US$1.65 millones en financiamiento

Hertz Global Holdings anunció este viernes que ha asegurado compromisos para el financiamiento del deudor en posesión (DIP, por su sigla en inglés) por 1,650 millones de dólares y presentó una moción para la aprobación del financiamiento por parte del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Delaware.

Si este préstamo obtiene la aprobación de la corte, las empresas que darán ese financiamiento cobrarán una tasa de interés inicial de 7.25 puntos porcentuales por encima de la tasa de oferta interbancaria de Londres.

La empresa opera su negocio de alquiler de vehículos a nivel mundial principalmente a través de las marcas Hertz, Dollar y Thrifty de aproximadamente 12,400 ubicaciones corporativas y franquiciadas en América del Norte, Europa, América Latina, África, Asia, Australia, el Caribe, Medio Oriente y Nueva Zelanda, con datos al cierre de 2019.

Por ende, Hertz es una de las empresas de alquiler de vehículos más grandes del mundo y su marca Hertz es una de las más reconocidas a nivel mundial.

La empresa se declaró en quiebra el 22 de mayo de 2020, citando una fuerte caída en los ingresos y las reservas futuras causada por la pandemia de Covid-19.

Hertz

El presidente y director ejecutivo de la empresa, Paul Stone, dijo: “Este nuevo financiamiento proporcionará flexibilidad financiera adicional a medida que continuamos navegando por los efectos de la pandemia en la industria de viajes y tomamos medidas para posicionar mejor nuestro negocio para el futuro. Estamos complacidos con el gran interés de nuestro a los prestamistas de primer gravamen previo a la petición y agradecemos su apoyo a Hertz y nuestras oportunidades futuras como líder en alquiler de vehículos”.

El financiamiento DIP propuesto apoyará a la compañía a medida que avanza en la siguiente etapa de su proceso del Capítulo 11.

El financiamiento debe ser proporcionado por algunos de los prestamistas de primer gravamen previo a la petición de la compañía y se espera que esté estructurado como una línea de crédito deudora de préstamo a plazo diferido. Según la empresa, se pueden utilizar hasta 1,000 millones de dólares para proporcionar capital para la adquisición de vehículos en Estados Unidos y Canadá.

Se pueden utilizar hasta 800 millones de dólares para capital de trabajo y fines corporativos generales.

El financiamiento está sujeto a la finalización de la documentación definitiva, la aprobación del Tribunal y otras condiciones habituales, y está programada una audiencia para el 29 de octubre de 2020.

Moelis & Co. se desempeña como banquero de inversiones, FTI Consulting se desempeña como asesor financiero y White & Case LLP se desempeña como asesor legal.

 

Publicidad
Tags

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Botón volver arriba
error: Content is protected !!
Cerrar
Cerrar
A %d blogueros les gusta esto: