Alpek compra OCTAL por US$ 620 millones
Alpek anunció este martes un acuerdo para adquirir OCTAL, un importante productor mundial de láminas de PET, por 620 millones de dólares.
De acuerdo con Intercam Banco, esta adquisición integra a Alpek en el segmento comercial de láminas de PET de alto valor, cierra la brecha para lograr sus objetivos ESG y mejora su capacidad para satisfacer las crecientes necesidades de resina PET de sus clientes.
La empresa comprará el 100% de las acciones de OCTAL por 620 millones de dólares libre de deuda.
“El acuerdo tendría un impacto material y acumulativo inmediato en el EBITDA una vez que se cumplan las condiciones habituales para el cierre, lo que se espera para la primera mitad del año”, añadió Intercam Banco.
Alpek
La empresa adquiriente es una compañía petroquímica líder con operaciones en dos segmentos de negocios: «Poliéster» (PTA, PET, FPET, y fibras poliéster) y «Plásticos y Químicos» (polipropileno, estirénicos expandibles, especialidades químicas y químicos industriales).
Asimismo, Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, uno de los mayores productores de rPET en las Américas, el tercer mayor productor de poliestireno expandible en el mundo y el único productor de polipropileno en México.
En el 2020, Alpek registró ingresos por 5,326 millones de dólares y un Flujo Comparable de 601 millones de dólares.
La empresa opera 32 plantas en los Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina, Chile y el Reino Unido, y emplea a más de 6,000 personas.
Para Alpek, esta adquisición le representaría una integración vertical al segmento de negocio de alto valor de lámina de PET, cierra la brecha hacia el logro de sus objetivos de ESG y mejora su capacidad de atender las necesidades crecientes de resina de PET de sus clientes.
Por su parte, Octal es un productor importante de lámina de PET a nivel global. Es el propietario de la tecnología directo-a-lámina (DPET), que elimina varios pasos de conversión intensivos en energía, resultando en el método de producción de lámina de PET de menor costo.
Sirve a una base de clientes de largo plazo distribuidos entre las Américas, Medio Oriente y Europa, a través de una posición logística estratégicamente centrada en Omán.
La adquisición agrega más de un millón de toneladas de capacidad instalada a Alpek, distribuida entre cuatro sitios:
- Lámina PET: 400,000 toneladas (Zona Franca de Salalah, Omán).
- Reciclado de Lámina PET: 33,000 toneladas (Cincinnati, Estados Unidos de América).
- Empaque Termoformado PET: 11,000 toneladas (Riyadh, Arabia Saudita).
- Resina PET: 576,000 toneladas (Zona Franca de Salalah, Omán).
